TC分享第 260 期
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2025 week 51
你永远会低估你一周可以做的事情，在这里记录一下我这周看到的好东西。有些链接可能需要科学上网。
本周摄影
新闻思考
明年如果你打算买台新电脑、换一部旗舰手机，恐怕要多掏一笔钱了。答案其实已经写在美光科技最新公布的财报里：这家全球重要的存储芯片厂商刚刚交出了一份“史上最靓”的成绩单，背后是一场正在全面推高存储价格的浪潮。
美光在最新一个财季中，收入同比大涨五成多，来到逾百亿美元，营业利润也创下新高，而且公司给出的下一财季指引更夸张：营收有望再翻倍，利润暴增数倍。市场本来就预期它会很好，结果还是被远远超出，股价在过去一年已经翻倍的情况下，财报后盘后还要再冲高。用一句话概括，就是：存储芯片，彻底火了。
这波火，不是因为大家突然又开始疯狂买电脑、换手机，而是因为人工智能。大模型、AI 服务器需要海量的内存和存储来“喂饱”算法，尤其是高带宽存储 HBM 和高规格 DRAM，成了各大云厂商和芯片巨头抢购的“硬通货”。AI 客户往往提前几年锁定订单、签长期合约，占掉了产业链里最吃紧的那一块产能，传统 PC、手机厂商只能在剩下的“边角料”里排队。
与此同时，供给端并不是一踩油门就能跟上。三星、SK 海力士、美光这些头部厂商，在产能有限的情况下，优先把资源投向利润更高的 AI 内存和新一代产品，普通 DRAM、NAND 闪存的扩产反而被挤压。建一座新的存储晶圆厂动辄上百亿美元，从动工到量产往往要好几年。美光自己也说了，纽约州的新厂要到 2030 年才能出货，这意味着在可预见的未来，高端存储的供给仍然跟不上需求。
结果就是，现在的存储涨价并不是“库存太多、砍产保价”那种传统周期，而是真正的“货不够用”。市场研究机构的数据显示，一些常见 DRAM 模组的现货价在短短半年里飙升了六成以上，预计接下来还要往上冲。闪存（NAND）也在涨，做 SSD、做存储卡的厂商拿料的成本统统在抬升。
这一切，很快就会顺着产业链传导到我们手里的各种设备上。戴尔已经公开表示，几乎所有产品的成本基础都在上升，只能“尽力把影响降到最低”；惠普则提醒投资者，本财年的利润率可能被存储成本压到区间低端。游戏这边，任天堂被分析师算了一笔账：如果下一代主机每台多了几十美元的存储成本，要么利润被吃掉一大块，要么就只能涨价，把压力转嫁给玩家。
智能手机也是同样的逻辑。高端机型想大力宣传“本地 AI 功能”，就必须塞进更多内存和存储，单机用料明显上去了，可整体市场出货量又不景气，厂商很难完全自己消化这部分成本。结果大概率是：要么维持价位、悄悄下调内存/存储配置；要么维持配置、把价格往上推一点。连相机、无人机用的 SD 卡、microSD 卡，也会因为底层 NAND 价格走高而悄悄变贵。
对普通消费者来说，这场存储大涨意味着几个现实变化。第一，电子产品“越买越便宜”的时代暂时告一段落，未来一两年，新品的首发价格未必会比上一代更友好，尤其是高端机型和大容量版本。第二，“配置强迫症”可能要收敛一下，16GB 内存、1TB 存储当然香，但在价格明显抬升的前提下，很多人可能会转向更务实的“够用就好”选择。第三，二手和旧款清仓机型的性价比，会在这种周期中凸显出来——上一代旗舰加大容量，可能比新款入门版更划算。
从产业角度看，存储依旧是一个高度周期性的行业，只不过这一次，AI 带来了一个更强的“结构性需求底”。未来几年，随着新晶圆厂陆续投产、工艺迭代完成，供需关系迟早会再次缓和，价格也不可能永远只涨不跌。但在那之前，我们大概得接受这样一个现实：支撑起 AI 时代的，不只是看得见的算力芯片，还有藏在机器内部的那一堆“贵得飞起”的内存和存储。
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